廣州偉源光電科技有限公司官網
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受新一輪新冠肺炎疫情沖擊影響，2021年全球LED產業需求恢復帶來反彈性增長，我國LED產業替代轉移效應仍然延續，上半年出口創歷史新高。展望2022年，預計全球LED產業在“宅經濟”影響下市場需求進一步提升，中國LED產業得益于替代轉移效應發展看好。一方面，全球疫情影響下居民外出減少，室內照明、LED顯示等市場需求持續增強，為LED產業注入新活力。另一方面，除中國外的亞洲地區由于出現大規模感染被迫放棄病毒清零轉向采取病毒共存政策，或將導致疫情出現反復和惡化，復工復產不確定性加大。預計2022年中國LED產業替代轉移效應將能夠延續，LED制造和出口需求將保持旺盛狀態。
2021年中國LED封裝和應用環節利潤空間縮小，行業競爭更趨激烈；芯片襯底制造、設備、材料環節產能增量較大，盈利狀況有望改善。制造成本剛性提升將擠壓中國大多數LED封裝和應用企業生存空間，部分龍頭企業關停并轉趨勢明顯。但得益于市場需求提升，LED設備、材料企業受益明顯，LED芯片襯底企業現狀基本維持不變。
2021年，LED產業多個新興領域進入快速產業化階段，產品性能持續優化。目前，小間距LED顯示技術已得到主流整機廠商認可，進入快速量產發展通道。由于LED傳統照明應用利潤下滑，預計將有更多企業轉向LED顯示、車用LED、紫外LED等應用領域。2022年，LED產業新增投資預計將維持目前規模，但LED顯示領域由于競爭格局初步形成，預計新增投資將出現一定回落。
新冠肺炎疫情下全球LED產業投資意愿整體下降，在中美貿易摩擦、人民幣匯率升值大背景下，LED企業自動化進程加快、行業集約化整合已成為新趨勢。隨著LED行業逐漸出現產能過剩和利潤減薄，國際LED大廠近年頻繁整合退出，我國龍頭LED企業生存壓力也進一步加大。雖然我國LED企業因轉移替代效應出口回暖，但從長期來看，我國對其他國家出口替代減弱不可避免，國內LED產業仍面臨產能過剩困境。
原材料價格上漲導致LED產品價格波動。首先，受新冠肺炎疫情影響，全球LED產業供應鏈循環受阻，導致原材料價格上漲。由于原材料面臨供需關系緊張的局面，產業鏈上下游廠商均不同程度上調了原材料價格，其中包括LED顯示驅動IC、RGB封裝器件、PCB板材等上下游原材料。其次，受中美貿易摩擦影響，“缺芯”現象在國內蔓延，不少相關廠商加大對AI、5G等領域產品的研發投入，壓縮了原本LED行業的產能，這將進一步導致原材料價格上漲。最后，由于物流運輸成本的增加，也導致原材料成本上升。無論是照明還是顯示領域，價格上漲的趨勢在短期內不會消減。但從行業長遠發展的角度來看，價格上漲將有利于推動廠商進行產品結構的優化及升級，提高產品價值。
對此應采取的對策建議：1、統籌各地產業發展，重大項目進行指導；2、鼓勵聯合創新研發，形成新興領域優勢；3、加強行業價格監管，拓展產品出口渠道
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